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财富管理技术服务商NewBanker获经纬创投2500万Pre-A轮融资

2017-6-28 16:43| 责任编辑: ymbk8| 查看: 167| 评论: 0

摘要:   两位联合创始人李清昊和贾贵,曾分别任宜信财富的副总裁和总裁助理。   【猎云网(微信号:ilieyun)上海】6月28日报道   6月28日消息,国内财富管理行业技术服务商 NewBanker.cn获经纬创投的Pre-A 投资,投资 ...

  两位联合创始人李清昊和贾贵,曾分别任宜信财富的副总裁和总裁助理。

  【猎云网(微信号:ilieyun)上海】6月28日报道

  6月28日消息,国内财富管理行业技术服务商 NewBanker.cn获经纬创投的Pre-A 投资,投资金额为2500万人民币。

  NewBanker 是一家专注服务于中国财富管理行业的技术服务商,除了以 SaaS / PaaS 的形式为财富管理机构提供业务支持系统(顾问云服·WBS)、场景获客系统(顾问云服·NTC)、产品管理系统(顾问云服·FOF)等科技支持外,为促进财富管理机构高效开展业务,NewBanker 还为中国财富管理行业及机构提供战略研究、行业资讯、投资者教育、高端培训、行业媒体推广等各方面综合服务,形成 “Know-How + Tech” 的服务谱系。

  NewBanker 创始团队多为来自宜信财富、星火金服、云信咨询、中信银行等 Fintech 及财富管理领域的高级管理者和专业技术人才。两位联合创始人李清昊和贾贵,在创立 NewBanker 之前,分别任宜信财富的副总裁和总裁助理,对中国本土财富管理的业务实践、场景需求、技术应用等领域都有直接的观察和深入的了解。自 2016年8·月创立以来,不到一年时间,已服务全国各地数十家财富管理机构,帮助数千名专业理财顾问开展业务。

  经纬创投董事熊飞表示:“在美国,TAMP(注:全托资产管理服务)模式已较为成熟,LPL、Envestnet、AssetMark 等机构已实现成熟的商业模式和广大的客户覆盖。我们看好 NewerBanker 凭借资深的行业经验和极强的执行力成为中国该领域的领先开拓者”。

  Newbanker 的 CEO 李清昊表示,“客户使用我们 ‘WBS 系统’ 一站式解决客户管理、资源管理、运营管理、投资者教育、投后披露、员工管理、投资规划等各项基础功能;然后,向上嫁接我们的‘资源市场’和 ‘FOF 系统’ 开展资产端规划和产品项目管理,向下则通过 ‘NTC 系统’ 完成渠道扩张和展业管理。与此同时,在整个硬 Tech 支持通道中,我们还将行业先进实践(Best Practice)以产品化和服务化的模式输入,为客户提供‘智能投资者教育资讯’、‘理财顾问Passport课程体系’、‘资产配置工具包’等各类软支持。我们的期待,是以交钥匙(Turnkey)的模式,帮助中国专业财富管理机构更好地服务广大的高端理财者。”

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